Rôle & Mission

Au sein d'une équipe dynamique, vos missions seront les suivantes :

• Analyser et traiter les dossiers de succession sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais ;
• Enregistrer les décès et vérifier les clauses bénéficiaires applicables ;
• Calculer les capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et la fiscalité (990-I, 757-B, 669) ;
• Contrôler la conformité des documents et effectuer les règlements dans les délais réglementaires ;
• Gérer les aspects liés aux contrats de capitalisation : calcul des montants à déclarer, collecte et vérification des pièces justificatives, mise à jour des intervenants, saisie des rachats ;
• Assurer le traitement des règlements en titres et effectuer le contrôle des opérations (vérification 4 yeux) ;
• Suivre et traiter les suspens comptables ;
• Suivre et traiter les suspens comptables ;
• Réaliser les transferts des contrats en déshérence vers la Caisse des Dépôts ;
• Contrôler les bénéficiaires décès dans les reportings FATCA et CRS/EAI ;
• Apporter un appui métier sur les données déclarées dans Ficovie ;
• Identifier et déclarer les anomalies des outils utilisés ;
• Réaliser ou vérifier les recettes des évolutions IT ;
• Assurer un suivi des corrections et en communiquer l’avancement ;
• Proposer des améliorations et rédiger des expressions de besoins.